Analiza Rynku Samochodów Premium w Polsce

BMW • Audi • Mercedes-Benz

na podstawie danych z serwisu Otomoto.pl

Wprowadzenie do projektu

Rynek samochodów klasy premium w Polsce charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem cenowym oraz ofertowym. Marki takie jak BMW, Audi oraz Mercedes-Benz konkurują ze sobą nie tylko w obrębie podobnych segmentów rynku (D, E, SUV), lecz także pod względem technologii, wizerunku, osiągów oraz kosztów eksploatacji. Pomimo dużej liczby dostępnych ofert, rzeczywiste relacje pomiędzy ceną a cechami pojazdów często pozostają nieoczywiste dla potencjalnych nabywców.

Celem niniejszego projektu jest analiza rynku używanych samochodów marek premium w Polsce na podstawie rzeczywistych ofert sprzedaży publikowanych na portalu Otomoto.pl. Projekt ma na celu identyfikację kluczowych czynników wpływających na ceny pojazdów, porównanie strategii rynkowych poszczególnych marek oraz wskazanie istotnych różnic pomiędzy nimi. Uzyskane wyniki mogą stanowić wsparcie zarówno dla konsumentów planujących zakup samochodu, jak i dla analityków rynku motoryzacyjnego.

Dane wykorzystane w analizie zostały pozyskane samodzielnie poprzez scrapowanie ogłoszeń z serwisu Otomoto.pl, co zapewnia ich aktualność oraz unikalność. Zbiór danych obejmuje około 9 tysięcy ofert, po około 3 tysiące dla każdej z analizowanych marek.

Charakterystyka zmiennych

• Marka - marka samochodu (Audi, BMW, Mercedes-Benz)

• Model - model samochodu

• Cena - cena podana w ogłoszeniu

• Rok - rok, w którym samochód został wyprodukowany

• Paliwo - rodzaj paliwa jakim zasilany jest samochód

• Skrzynia - rodzaj skrzyni znajdującej się w samochodzie (automatyczna, manualna)

• Przebieg - przebieg samochodu

• Moc_KM - moc samochodu wyrażona w koniach mechanicznych

• Pojemnosc_cm3 - pojemność silnika samochodu wyrażona w centymetrach sześciennych

• Miasto - miasto, w którym znajduje się samochód z ogłoszenia

• Wojewodztwo - województwo, w którym znajduje się samochód z ogłoszenia

• Is_Icon - zmienna pomocnicza, która oznacza samochody ikoniczne

Hipotezy oraz pytania badawcze

1. Średnia cena samochodów marki BMW jest wyższa niż Audi i Mercedesa w tym samym segmencie wiekowym.

2. Czy ceny samochodów marek premium bardzo różnią się między miastami?

3. Ceny samochodów w dużych miastach są znacząco wyższe od cen w mniejszych miastach.

4. Czy istnieje zależność między rocznikiem a ceną pojazdu?

5. Starsze samochody z mniejszym przebiegiem osiągają znacznie wyższe ceny.

6. Czy moc i pojemność silnika ma duży wpływ na cenę samochodu?

Krajobraz Rynku

W pierwszej części przedstawiono ogólny obraz rynku samochodów marek premium w Polsce.

Na poniższym wykresie przedstawiona jest częstość występowania ogłoszeń każdej z marek w zależności od ceny.

Natomiast rozmieszczenie ofert w Polsce obrazuje poniższa mapa.

 

Wstępna analiza struktury ogłoszeń wskazuje na zbliżone nasycenie rynku dla wszystkich trzech marek. Wykres gęstości cenowej ujawnia, że większość ofert koncentruje się w przedziale do 250 tys. PLN.

Rozmieszczenie geograficzne ofert pokrywa się z głównymi ośrodkami gospodarczymi Polski. Największa liczba ogłoszeń występuje w województwie mazowieckim oraz w regionach z rozwiniętymi aglomeracjami.

Porównanie cenowe

1. Średnia cena samochodów marki BMW jest wyższa niż Audi i Mercedesa w tym samym segmencie wiekowym.

Samochody marki BMW mają zazwyczaj bardziej sportowy charakter od samochodów Audi czy Mercedes-Benz. Jest to spowodowane domyślnym napędem na tylną oś, zazwyczaj sztywniejszym zawieszeniem czy też wyższą mocą niż samochody konkurujące w tych samych segmentach. Oferują one także więcej opcji typowych dla samochodów sportowych w podstawowych modelach.

Analiza ma na celu sprawdzenie, czy samochody marki BMW są droższe od samochodów Audi czy Mercedes-Benz przez stawianie na osiągi i sportowe odczucia z prowadzenia samochodów tej marki

Analiza obejmuje samochody wyprodukowane od 2015 roku, aby skupić się na współczesnych trendach rynkowych. Wykres przedstawia rozkłady cen ofert dla każdej marki w podziale na roczniki.

Z wykresu wynika, że Audi w niemal każdym roczniku charakteryzuje się najniższymi medianami cen. BMW i Mercedes-Benz naprzemiennie zajmują pozycję najdroższej marki, przy czym Mercedes-Benz częściej osiąga wyższe wartości skrajne.

Dla jeszcze lepszego zobrazowania różnic cenowych w poniższa tabela pokazuje zestawienie cenowe rozbite na różne typy paliwa oraz ogólną medianę ceny dla wszystkich modeli każdej z marek również od 2015 roku.

PORÓWNANIE CENOWE MAREK
Rodzaj Paliwa	Liczba Ofert	Mediana Segmentu	Mediana Marki
Audi
Benzyna	856	135 950zł	135 950zł
Diesel	790	109 900zł
Hybryda	91	210 200zł
Hybryda Plug-in	103	273 554zł
BMW
Benzyna	861	139 999zł	140 000zł
Diesel	878	128 250zł
Hybryda	73	266 595zł
Hybryda Plug-in	92	183 900zł
Mercedes-Benz
Benzyna	950	148 500zł	159 000zł
Diesel	834	156 200zł
Hybryda	72	255 300zł
Hybryda Plug-in	121	219 900zł

Tabela jednoznacznie potwierdza obserwowane różnice cenowe. Samochody marki Audi są najtańsze. Natomiast postrzeganie marki Mercedes-Benz jako najbardziej luksusowej znajduje faktyczne potwierdzenie w cenach rynkowych. Samochody tej marki są z reguły droższe o 20 tys. złotych.

Analiza wykazała, że jednak to Mercedes-Benz, a nie BMW okazał się najdroższą marką samochodową spośród trzech.

Geografia i Lokalizacja

2. Czy ceny samochodów marek premium bardzo różnią się między miastami?

Lokalizacja oferty jest jednym z kluczowych, lecz często niedocenianych czynników wpływających na cenę pojazdu. Zarówno różnice w położeniu geograficznym jak i różnice społeczne mogą znacząco wpływać na ceny samochodów.

Analiza ta ma na celu sprawdzenie, czy lokalizacja ogłoszenia rzeczywiście przekłada się na znaczne różnice cenowe w segmencie premium.

Do analizy wybranych zostało 10 miast z największą ilością ogłoszeń. Wykres pokazuje ilość ogłoszeń w zależności od ceny. Białą pionową linią zaznaczona jest mediana ceny w każdym z miast.

Dane pokazują wyraźne zróżnicowanie cenowe między miastami. Najwyższe mediany odnotowano w Gdańsku i Warszawie, co wynika z dużego udziału młodych aut poleasingowych. Interesującym zjawiskiem jest anomalia Radomia, gdzie ceny są drastycznie niższe niż w innych regionach. Wynika to z dużej koncentracji komisów specjalizujących się w sprzedaży aut sprowadzanych, często o niepewnej historii serwisowej lub powypadkowej.

Poniższa tabela przedstawia konkretne wartości cenowe w tych miastach dla dogłębszego zobrazowania różnic cenowych.

Analiza Rynku Samochodów Premium
Miasto	Liczba ofert	Mediana	Średnia	Cena Max
Gdańsk	247	zł199 000	zł230 636	zł1 206 284
Warszawa	917	zł183 300	zł206 303	zł1 250 548
Bydgoszcz	164	zł172 400	zł193 680	zł699 900
Poznań	260	zł169 900	zł205 998	zł2 099 999
Łódź	152	zł159 900	zł179 928	zł949 000
Wrocław	277	zł149 000	zł181 227	zł936 534
Rzeszów	154	zł146 400	zł183 400	zł1 199 000
Katowice	102	zł139 400	zł206 495	zł1 899 000
Kraków	232	zł110 104	zł158 143	zł1 196 800
Radom	123	zł48 900	zł96 720	zł935 900

Mediana ceny między miastami potrafi się różnić prawie dwukrotnie między miastami (np. między Gdańskiem a Krakowem).

Wyniki potwierdzają, że lokalizacja nie jest jedynie informacją geograficzną, lecz realnym czynnikiem rynkowym, który należy uwzględniać przy szukaniu ofert samochodowych.

3. Ceny samochodów w dużych miastach są znacząco wyższe od cen w mniejszych miastach.

Duże miasta charakteryzują się wyższą siłą nabywczą, większą liczbą dealerów i salonów samochodowych oraz wyższym udziałem klientów flotowych i leasingowych. Z kolei w mniejszych miastach i na obszarach peryferyjnych ceny często są niższe, co może wynikać zarówno z mniejszego popytu, jak i mniejszej ilości konsumentów zdolnych do zakupu droższych czy nowszych samochodów.

Mam zamiar sprawdzić czy duże metropolie faktycznie znacząco wpływają na zwiększenie cen ofert samochodowych.

Zależność ta przeanalizowana zostanie na trzech wybranych modelach z każdej marki, które są dla siebie bezpośrednią konkurencją. Do analizy jako metropolie wybrane zostały Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław i Poznań.

Wykres potwierdza, że ceny samochodów w większych miastach są znacząco wyższe niż w mniejszych miastach. Mniejsze miasta również posiadają oferty na poziomie cenowym większych miast, jednak mediany cen w metropoliach są wyraźnie wyższe.

Analiza pokazuje, że duże miasta faktycznie znacząco wpływają na cenę sprzedawanych samochodów.

Czas i Deprecjacja

4. Czy istnieje zależność między rocznikiem a ceną pojazdu?

Rok produkcji jest kluczowym predyktorem wartości, jednak rynek premium rządzi się bardziej złożonymi prawami. Wpływ na cenę mają m.in. generacja modelu, zmiany stylistyczne (takie jak facelift), rodzaj jednostek napędowych oraz postrzeganie danego modelu na rynku wtórnym.

Analiza ma na celu pokazać czy zależność między rocznikiem a ceną ma charakter wyłącznie liniowy, czy też występują pewne odstępstwa.

Wykres przedstawia cenę samochodów na rynku w zależności od ich rocznika. Pomarańczowa linia pokazuje krzywą deprecjacji.

Wykres pokazuje wyraźny trend spadkowy na przestrzeni lat, przedstawiony zarówno pomarańczową linią jak i zagęszczenie ofert.

Poniżej znajduje się porównanie samochodów segmentu E (Audi A6, BMW Serii 5, Mercedes-Benz Klasa E) z silnikami o pojemności dwóch litrów, które przedstawia utratę wartości samochodu w pierwszych 5 latach jego użytkowania, od wyjazdu z salonu, po potencjalną sprzedaż na rynku wtórnym.

Każda kropka jest poszczególną ofertą. Linie pokazują trend cenowy w czasie.

Wykres regresji potwierdza gwałtowny spadek wartości w pierwszych 5–7 latach eksploatacji, gdzie utrata ceny może wynosić nawet 50 tys. PLN rocznie. Można także zauważyć, że pomimo różnicy w cenach początkowych oraz lekkich różnicach pomiędzy utratą wartości przez każdy model, ostatecznie samochody z każdej marki znajdują się w tym samym przedziale cenowym.

Zależność między rocznikiem a ceną jest zatem wyraźna, lecz nie idealnie liniowa, przez wzrastającą wraz z czasem liczba obserwacji odstających.

Ikony i Legendy

Warto jednak zwrócić uwagę na zjawisko „Ikon Motoryzacji”. Modele takie jak serie M, RS czy AMG po osiągnięciu pewnego wieku (często powyżej 10–15 lat) zaczynają zyskiwać na wartości. W ich przypadku stan techniczny, wyposażenie i rzadkość konfiguracji stają się ważniejsze niż data produkcji, co czyni je atrakcyjnymi aktywami inwestycyjnymi.

Pod uwagę wzięte zostały samochody do 2015 roku. Każda z kolorowych kropek przedstawia pojedyncze ogłoszenie samochodu kultowego. Reszta ogłoszeń zaznaczona jest jasnym szarym kolorem i stanowi porównawcze tło.

Wykres wyraźnie pokazuje jak cenione są samochody ikoniczne na tle reszty rynku.

Stąd rocznik samochodu nie wskazuje czysto liniowej tendencji spadkowej ceny. Istnieje wiele przypadków, gdzie starsze, ikoniczne samochody są wysoko cenione.

5. Starsze samochody z mniejszym przebiegiem osiągają znacznie wyższe ceny.

Przebieg samochodu jest szczególnie ważną informacją na jego temat. Determinuje on wiele cech, które są krytyczne przy wyborze samochodu. Wysoki przebieg może oznaczać zużyte podzespoły takie jak zawieszenie, jednostka napędowa, czy też słaby stan blacharsko lakierniczy, bądź mocno zużyte wnętrze pojazdu.

Analiza ma wykazać czy niski przebieg (do 150 tys. km.) w starszych samochodach (do 2012 roku) skutkuje podniesieniem ceny ogłoszeń.

Każda kropka przedstawia pojedyncze ogłoszenie. Chmura obok rozkładu cen pokazuje zagęszczenie ofert w zależności od ceny.

Wyniki wskazują, że rynek najsilniej premiuje niski przebieg w przypadku samochodów marki Mercedes-Benz. W tej marce różnica w cenie między autami z małym i dużym przebiegiem jest najbardziej wyraźna. W przypadku Audi korelacja ta jest najsłabsza, co może sugerować, że marka ta jest postrzegana jako najbardziej odporna na duże przebiegi w kontekście długofalowej eksploatacji.

Stąd wynika, że poza samochodami marki Audi, niższy przebieg jest przyczyną wyższych cen, szczególnie w przypadku marki Mercedes-Benz.

Technologia i Silniki

6. Czy moc i pojemność silnika ma duży wpływ na cenę samochodu?

W segmencie premium parametry techniczne, takie jak moc silnika i pojemność, są nie tylko elementem użytkowym, ale również częścią wizerunku marki. Modele o wyższej mocy są często lepiej wyposażone, zdecydowanie droższe w zakupie jako nowe oraz bardziej pożądane na rynku wtórnym.

Analiza ma na celu ocenę, czy wraz ze wzrostem mocy i pojemności silnika rośnie również cena pojazdu.

Wykres przedstawia zależność między mocą, pojemnością, a ceną samochodów każdej z marek. Wielkość “bąbelka” odpowiada cenie pojazdu.

Wyraźnie widać korelację między wzrostem pojemności oraz mocy, ze wzrastem cena pojazdu. Samochody marki BMW i Mercedes-Benz są nieznacznie droższe od Audi w przypadku samochodów z silnikami trzy litrowymi. Powyżej tej pojemności to samochody marki Mercedes-Benz z silnikami są dużo droższe niż samochody pozostałych dwóch marek.

Zatem można stwierdzić, że moc i pojemność są najbardziej istotnymi czynnikami wpływającymi na cenę.

Warto również zwrócić uwagę na duże zagęszczenie ofert z silnikami o pojemności do dwóch litrów. Widać to szczególnie w w przypadku marek Audi i Mercedes. Może to wskazywać na zjawisko downsizingu, wprowadzanego na przestrzeni ostatnich lat.

Poniższy wykres przedstawia to zjawisko w czasie (od 1990 do 2026 roku).

Niebieska linia ciągła przedstawia średnią pojemność, czerwona linia przerywana średnią moc. Czarną przerywaną linią zaznaczony jest rok (2014 r.), w którym wprowadzono normę Euro 6, wprowadzającą bardzo restrykcyjne wymogi, głównie odnośnie emisji spalin.

Analiza czasowa ujawnia drastyczny spadek średniej pojemności silników po 2014 roku, co jest bezpośrednim skutkiem wprowadzenia normy Euro 6.

Poniższy wykres przedstawia dokładny trend downsizingu dla każdej z marek na przestrzeni lat 2010 do 2025.

Zjawisko downsizingu najsilniej dotknęło markę Mercedes-Benz, która zastąpiła duże jednostki mniejszymi, mocno wysilonymi silnikami. BMW jako jedyna z analizowanych marek wykazuje w ostatnich latach lekką tendencję powrotną do oferowania jednostek o większej pojemności w swoich topowych modelach.

Zestawienie to może pomóc w określeniu rozwoju charakteru każdej z marek oraz różnic w strategiach na przestrzeni lat.

Podsumowanie

Poniższa tabela zestawia kluczowe wskaźniki rynkowe i techniczne analizowanych marek, umożliwiając bezpośrednie porównanie ich charakterystyki na rynku wtórnym.

Podsumowanie Rynku Marek Premium
Marka	Wskaźniki Rynkowe		Parametry Techniczne
	Ogłoszenia	Mediana Ceny	Śr. Pojemność	Mediana Pojemności	Średnia Moc (KM)	Automaty (%)
Audi	2955	78 900zł	2,201	1,984	220	75.7
BMW	2994	85 900zł	2,357	1,997	237	80.8
Mercedes-Benz	2955	112 899zł	2,342	1,991	234	86.6

Wnioski z analizy

Analiza rynku premium w Polsce pozwala na sformułowanie kilku kluczowych rekomendacji:

• Mercedes-Benz jest marką najdroższą, co potwierdza istnienie tzw. „premii za markę”, jednak w segmencie kolekcjonerskim samochody tej marki najlepiej trzymają wartość.

• BMW oferuje najkorzystniejszy stosunek mocy i osiągów do ceny, a także największy wybór samochodów nowych z większymi silnikami.

• Audi wykazuje największą stabilność cenową przy dużych przebiegach, będąc najbardziej racjonalnym wyborem rynkowym.

• Szukając okazji cenowych, warto skupić się na mniejszych ośrodkach miejskich, zachowując jednak szczególną ostrożność w regionach o statystycznie zaniżonych cenach (np. Radom).

• Samochody poleasingowe 2–3-letnie stanowią optymalny wybór ekonomiczny, w przypadku chęci zakupu najnowszych modeli samochodów.

• Postępujący downsizing znacząco zmienił charakter segmentu premium, zróznicowanie wpływając na popyt każdej z marek.

Metodologia i źródła

Źródło danych: Otomoto.pl
Technologia wykresów: Plotly.com
Analiza i merytoryka: Wiedza własna
Analiza odzwierciedla stan rynku na dzień: 20.01.2026r.